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足球分析:交换器出货俏 PCB供应商乐

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交换器PCB供应商上半年营运表现

5G、AI人工智慧、AIoT、边缘运算等趋势推动伺服器、资料中心建置需求,伺服器升级潮仍在进行中,伴随网路传输速度提升、资料流量放大,相关网通设备也需要同步升级,400G交换器今年出货成长带来的贡献,是PCB供应商看好的成长动能来源。

法人表示,按照网通厂展望来看,交换器长期规格提升的趋势不变,今年400G出货也有望较去年明显增量,需求增温带动下,预期PCB供应商如上游铜箔基板厂台光电、联茂,交换器用板供应商金像电、高技、瀚宇博、博智等业者受惠。

金像电受惠网通、伺服器需求强劲,加上新产能挹注,营运稳健成长,第二季营收、获利均创下单季新高,累计上半年税后纯益22.72亿元、每股纯益4.2元,直逼2021全年的29.27亿元及5.41元。

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展望下半年法人表示,市场变数多、总体经济不稳定,伺服器产业也是杂音频传,库存调节、更改设计、新平台递延等,目前看第三季伺服器需求有些微放缓,不过400G交换器仍带来不错的成长动能,尽管100G仍是主流,但400G已较去年明显放量,下半年需求也维持稳健,预估金像电今年400G出货量较去年双位数成长的计画可达标,且该产品为高阶高层数板,对于毛利、获利表现有正面助力。

高技上半年税后纯益2.02亿元、每股纯益2.17元,较去年同期小幅下滑主要是受到市场库存调整以及长短料影响。法人表示,高技配合主力网通客户发展,400G交换器今年贡献可期,第四季可望有更明显的放量,公司表示持续看好高频高速网路环境的建置需求,惟缺料和库存去化是否有好转是后续观察重点。

台光电近年在网通、伺服器拓展有成,推动营运成长显著,尽管下半年消费性市场恐未能明显回温,但公司看好企业产品规格升级的趋势不变,伺服器、交换器等基础建设类网通产品是主要成长动能来源。

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